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一家之言 新冠肺炎带给汽车行业多大损失?

发布日期:2020-02-12 05:46   来源:未知   阅读:

  行至二月,又到了各大车企公布过去财季数据、预测新一年业绩的时候了。只是这一次,几乎所有在华的汽车制造商都因新型冠状病毒的肆虐而延期了生产,大家在憧憬未来销量和营收的同时,不得不把疫情的影响考虑在内。

  更何况,武汉及周边不仅拥有东风乘用车、东风本田、东风日产、东风雷诺、神龙汽车以及上汽通用等汽车制造商,更聚集了一批包括法雷奥、安波福、德尔福等顶级供应商在内的零部件企业,现如今工人复工延迟、大部分经销商与消费者也处于“隔离”状态,这让本已身处“寒冬”的汽车产业再次雪上加霜。

  据市场研究机构IHS Markit预测,上海、广东和武汉在此次疫情中将至少减少15万辆汽车的生产,尽管最终造成的经济损失仍缺乏具体的估计,但整个事件对汽车行业带来的损失将远远超过2003年非典(SARS)疫情。

  塔塔汽车于1月30日表示,中国爆发的冠状病毒可能会阻碍捷豹路虎的生产,并进一步影响到在华利润及其它维度的业绩表现。

  塔塔汽车首席财务官PB Balaji在公布第三季度业绩时透露,此次疫情可能影响捷豹路虎2020财年约3%的利润预期,他们需要密切关注疫情的发展,决定员工何时恢复工作,以及库存能否得到及时补充。

  近日,捷豹路虎在一份声明中确认了首席执行官施韦德(Ralf Speth)将于2020下半年离任的消息。业内普遍认为,施韦德的下课和捷豹路虎近年业绩滑坡不无关联,另一方面,也和塔塔汽车高层内斗相关。

  在刚过去的2019年,捷豹路虎全年汽车销量下降了5.9%,全球销量约为55.77万辆。其中,路虎全年销量下降3.8%,至396,105辆,捷豹销量下降11%,至161,601辆。

  该公司首席财务官柯克霍恩(Zach Kirkhorn)在本周的第四季度财报电话会议上表示,特斯拉正在按中国政府的要求暂时关闭了工厂,停止了生产,且Model 3的加速生产计划也将被推迟至少7-10天。

  柯克霍恩补充说,这可能会对特斯拉第一季度的盈利能力产生轻微影响。但更多的行业分析师却认为,如特斯拉、蔚来等电动车制造商将在一这轮的冠状病毒疫情中受到生产和销售方面的双重冲击。

  盛博研究机构(Bernstein)数据显示,截至1月27日,中国达到10例或10例以上冠状病毒确诊病例的城市已超过40多座,这些中大城市在2019年累计共销售约800万辆轿车和轻型卡车,占全国新车总销量的36.8%。

  但是,这些城市又占特斯拉在华销售总量的82.5%,占蔚来汽车的68%,这一类企业似乎更容易受到电动汽车销售低迷的影响。他们预计,随着疫情的不断扩散,中国电动汽车销量受到的打击将比整体车市更严重。

  即使是那些没有公开产销焦虑的公司,在此次疫情的负面冲击下也难言轻松。盛博的分析师Robin Zhu则指出,东风标致是迄今为止受疫情影响最严重的,因为该公司在武汉本土化生产的汽车比例较高。

  实际上,东风标致、东风雪铁龙及东风雷诺2019年在武汉的产量就已经出现不同程度的滑坡。就拿雷诺来说,他们去年在中国销售了累计近18万辆汽车,约占其全球汽车总销量的5%,但是在武汉工厂生产的SUV车型科雷嘉和科雷傲,产量数据却较为尴尬。

  根据该公司的网站,雷诺武汉工厂有2000名员工,年产能为30万辆。按照乘用车联合会的数据,在2018年,雷诺在武汉生产了18,048辆科雷嘉,以及28,063辆科雷傲,而在刚过去的2019年,则生产了4,493辆科雷嘉,7,402辆科雷傲。

  此外,在中国汽车行业未来几个月可能经历的这场创伤中,电动汽车和高端车型的需求将受到最大冲击。高端车与上述的电动车一样,销售集中在大城市,受疫情影响较为严重。

  现代汽车发言人在近日表示,他们计划在未来一周暂停SUV车型Palisade在韩国的生产,以应对病毒爆发导致的供应链中断。

  韩国的双龙汽车也将于2月4日至2月12日关闭韩国的普永泽(Pyeongtaek)工厂,原因是中国的工厂停装中断了零部件的供应。

  韩国两大汽车制造商的暂停公告表明,中国的汽车零部件工厂受疫情影响,已波及到部分企业的供应链闭环。现代汽车的一名工会发言人表示,该公式正在韩国和中国其它地区寻找合适的替代供应商,以应对生产长期化停止的负面影响。

  日本丰田系的零部件企业也于1月31日讨论了应对新型肺炎的解决方案,8家零部件子公司最初的方针是将重新开工的时间从2月初推迟到2月10日以后,通过暂停生产的方式将损失降到最小化。

  但目前,已有丰田合成、电装爱信精机等企业围绕停产的长期化,讨论是否在中国以外的基地进行替代生产。

  丰田合成的冈正规理事在31日的结算大会上表示,虽然存在短缺风险的零部件品类暂时无法对外公开,但内部已经进入代替生产的讨论阶段。

  如安全气囊等部分从中国出口到日本、美国的产品,他们将聚焦汽车制造商的实际需求和生产动态,确认库存和采购情况,在代替生产场所进行下一步的补充研究。

  在此之前,电装为了应对自然灾害等特殊情况,未雨绸缪,建立了一套核心零部件在偏远地区生产和供应的应急体制。管理人员松井靖近日指出,他们一直在关注中国的疫情发展,目前的判断是,还没到供应链很快断裂的危急阶段,但未来不排除启动Plan B的情况。

  目前,丰田系的丰田合成、电装、爱信精机、爱知制钢等子公司已计划在2月9日之前停止生产活动,由于各地区政府对企业活动的指示不一样,情况也一直在变化,对停工长期化、员工到岗率感到担忧的企业也不在少数。

  该公司的董事岩本秀之表示,他们必须对已有的数千种SKU的零件进行库存确认,现在较为担心的是,如果库存快要用完,为客户运输其它国家及地区生产的替代品,是否能在中国顺利通关,跨国物流能否高效衔接。

  日系零部件供应商之所以焦虑,还和他们过去一年的业绩惨淡不无关系。1月31日,电装、爱信精机等8家丰田系子公司公布了2019年4 - 12月的联合财报结算,受中国市场放缓和“新四化”投资扩大的影响,最终减益的公司占了5家。

  除了电装之外,丰田自动织机也下调了2020年3月期的净利润预测值。爱信精机在4 -12月期的纯利润比上年同期减少44%,受中国市场放缓等多个因素的影响,产品主力自动变速箱的销量下降了9%。

  中国是印度汽车零部件的重要供应国,因为冠状病毒尚未得到控制,印度多个城市的汽车制造业处于停工状态,直接导致新车供应和交付受阻。

  印度汽车制造商协会(SIAM)主席Rajan wa表示,印度将在2月份继续生产BSIV(Bharat Stage 4,排放标准)的车型,因为某些中国制造的零部件无法得到及时供给,印度汽车制造商将在2月面临库存不匹配的问题,无法正常生产汽车。

  在印度,上汽集团旗下的MG品牌是首家承认受疫情影响而供应链中断的制造商。MG在印度的发言人表示,该公司的供应和生产将在2月份受到严重影响。“我们预计,来自中国和亚洲的供应链将出现重大中断,销售也可能受到冠状病毒的影响,因为库存水平已经达到最低,订单却一直在增长。

  如果制造商因零部件问题而无法生产2月份的BSIV配额,它们将蒙受一定的损失。在印度,大多数汽车制造商希望在2月底之前将全部生产线转移到BSVI,BSIV车辆在2020年3月31日之后将不能销售。

  印度的零部件制造商也在分析冠状病毒可能对订单造成的影响,根据当地汽车零部件制造协会(ACMA)的数据,印度零部件行业在2019财年的营业额为570亿美元,这一年他们从中国进口了价值40亿美元的零部件,这些零部件主要进入了汽车后市场。

  ACMA一位负责人表示,如果印度汽车行业的价值链因缺乏某些中国零部件而受到影响,那么零部件制造商也将受到影响。虽然制造中使用的大量零部件是在印度生产,但由于价格优势,大多数汽车制造商更愿意从中国和亚洲其它市场进口中国生产的零部件。

  美国零部件供应商安波福(Aptiv)首席财务官Joseph Massaro则在本周四表示,在整个产业链因疫情而延长假期并停工后,中国全年汽车产量将下滑3%,第一季度的产量将减少15%。

  该公司也预计,自己的产量将较上年同期下降11%,但推迟的生产可能在第二季度得到补充,所以“这并不是一个完整的年度问题,今年晚些时候产能或将得到弥补。”

  尽管如此,包括特斯拉在内的多家汽车制造商表示,它们一直在监控可能出现的零部件供应链中断。

  零部件巨头博世(Bosch)首席执行官Volkmar Denner 也警告称,冠状病毒可能影响到依赖中国生产的全球供应链。“我们虽然感到担忧,但基于目前的状况,博世的业务或供应链暂时未受到影响。”

  在武汉,博世拥有两家工厂,负责生产转向系统等汽车零部件,有员工约800人,目前还没有感染病例的报告。

  博世在中国拥有仅次于德国的生产基地,自1909年进入中国以来,他们已经在60多个地点拥有累计23家汽车零部件制造厂。2019年,博世在亚太地区销售额达到225亿欧元,其中有100多亿欧元来自中国市场。

  对于汽车制造商和经销商来说,更让人焦虑的是整体经济放缓,彭博社近日撰文称,冠状病毒的传播可能使中国第一季度GDP增速下降逾1个百分点。

  美中贸易全国委员会(US-China Business Council)高级副总裁杰克 · 帕克(Jake Parker)表示,“我们的会员企业正面临不同程度的业务中断,包括供应链问题、一些零售店和工厂的临时关闭,以及其他挑战。”如果旅行限制和隔离措施进一步强化,或者假期进一步延长,这些问题将进一步扩大。

  许多公司现在都在寻找临时的权宜之计,包括整个汽车行业的参与者在内。目前还不清楚大众消费者何时能重返4S购买新车,但至少在2月第二周之前,占中国GDP总量近70%的14个省市,将暂时关闭制造工厂和终端销售门店。

  全球经济增速放缓,加上中美贸易战、韩日经济冲突以及英国脱欧等多种不确定因素压在各汽车制造商和供应商的头顶,过去的2019年对于全球汽车产业并不是“友好”的一年——

  俄罗斯车市整体下滑2.3%,日本下跌了1.5%,印度也时隔五年再遇负增长,跌幅为近20年最大。而往几年一路高歌的欧洲车市,虽然在2019年微增1.2%,但在“新四化”转型和英国脱欧的关键节点,能否在2020年维持增长,依旧面临不小的挑战。

  而受新型冠状病毒的影响,今年中国的车市会否更加艰难,现如今又增加了更多的不确定因素。

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